От понеделник емитираните през април тази година облигации на мажоритарния собственик на Еврохолд България АД – Старком Холдинг АД, на стойност 200 млн. евро (ISIN: BG2100013262), вече се търгува едновременно на Българската фондова борса (БФБ) и Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange, оперирана от Deutsche Borse) чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на ценни книжа на български компании в България и Германия.
Това е първата емисия дългови книжа на EuroBridge – проектираният от БФБ и Deutsche Borse пазарен сегмент, който свързва пряко българския и германския капиталов пазар и предоставя разширен достъп до глобален капитал за българските компании.
На 17 август в София в присъствието на ръководството на емитента и българската борса беше организирана церемония по биене на камбана напода на БФБ, с което символично се постави началото на търговията скнижата на Старком. Събитието отбеляза успешното завършване на процесапо двойно листване на първата облигационна емисия на EuroBridge Market,което открива и добавя още повече възможности пред българските компанииза достъп до глобални портфейлни инвеститори и капитал в един отводещите финансови центрове в Европа.
Облигационната емисия на Старком (ISIN: BG2100013262) е с общ обем от200 млн. евро, разпределени в 20 000 броя безналични, обезпечени облигации с емисионна и номинална стойност 10 хил. евро всяка. Заемът е със срок от 7 години (падеж през април 2033 г.) и включва 3-годишен гратисен период по главницата. Емисията носи плаващ лихвен купон, формиран от 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 3.00% годишно, с гарантиран лихвен коридор между 5.00% (под) и 7.50% (таван).
Милен Христов, изпълнителен директор на Старком Холдинг АД, заяви: „Компаниите, които Старком притежава, имат натрупан солиден опит и реализирани десетки успешни проекти на международните капиталови пазари, някои от които са без аналог за корпоративния сектор в региона като стойност и значение. Дружествата в нашето портфолио се ползват с достатъчно високо доверие сред инвеститорите в Европа и наглобално ниво и в тази връзка листването на облигациите на компанията-майка – Старком, на EuroBridge е съвсем логична стъпка, която ще подкрепи ликвидността и търговията с книжата. Като първата българска компания с облигационна емисия на този сегмент, ние бихме били удовлетворени тази наша стъпка да подтикне и други български бизнеси да предприемат такъв ход с всички произтичащи от това позитиви и предимства за българската икономика. От това ще спечелим всички.”
Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, заяви: „Радвам се да обявя старта на първата емисия облигации на пазар Eurobridge едновременно на Българска фондова борса и във Франкфурт. С този старт отбелязваме нов етап от развитието на облигационнияпазар на БФБ, който се развива много динамично през последните години. На българската борса годишно се набират по около 700 млн. евро в облигации. Със стъпването на Старком на него вече отваряме вратата към големите емисии с достъп до глобалните инвеститори. Желая успехна проекта на Старком и емисията да изпълни своите цели. Поздравявам специално екипа на дружеството, консултантите и инвестиционния посредник за този ход, както и нашите колеги в БФБ и Франкфурт, които съдействаха този проект да се реализира.“
Старком консолидира енергиен, застрахователен и финансов (управление на активи и инвестиционно посредничество) бизнес с притежавани от групата активи за 2.3 млрд. евро, разпределени в общо 11 дружества, които оперират на 11 пазара, и в които са заети близо 7 хил. служители.
Компанията е мажоритарен собственик (с 80% от капитала) на най-големияпубличен холдинг в България – Еврохолд България АД, която притежава групата Електрохолд – един от водещите дистрибутори, доставчици и търговци на електроенергия в България, както и Соларс Енерджи ЕАД, един от големите инвеститори във фотоволтаични централи и системи засъхранение на възобновяема енергия. Старком е собственик също на застрахователното дружество Евроинс АД, което е пазарен лидер и развивадейност на няколко европейски пазара, както и на Евро-Финанс АД, водещи нвестиционен посредник, член на Deutsche Börse Xetra.
Старком Холдинг АД
Старком Холдинг АД консолидира енергиен, застрахователен и финансов (управление наактиви и инвестиционно посредничество) бизнес, разпределен в общо 11 дружества,които оперират на 11 пазара. Компанията е мажоритарен собственик (с 80% откапитала) на най-големия публичен холдинг в България – Еврохолд България АД, която притежава групата Електрохолд – един от водещите дистрибутори, доставчици и търговци на електроенергия в България, както и Соларс Енерджи ЕАД, един отголемите инвеститори във фотоволтаични централи и системи за съхранение навъзобновяема енергия. Старком е собственик също на застрахователното дружествоЕвроинс АД, което е пазарен лидер и развива дейност на няколко европейски пазара,както и на Евро-Финанс АД, водещ инвестиционен посредник, член на Deutsche BörseXetra.
Eврохолд България АД
Еврохолд България АД е най-големият публичен холдинг в България и водеща енергийна група в региона. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.Еврохолд е собственик на Електрохолд – водеща електроенергийна група в България, която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната,както и един от големите търговци в този сектор. Електрохолд има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители. Еврохолд е собственик и на Соларс ЕнерджиЕАД, един от водещите инвеститори във фотоволтаични централи и системи засъхранение на възобновяема енергия.
www.eurohold.bg;
www.electrohold.bg;